Albergamo Vermögensverwaltung

Die Albergamo Vermögensverwaltung verwaltet Vermögen für ihre Kundinnen und Kunden. Moe's IT hat die Verwaltungsprozesse im Rahmen der Prozessautomatisierung mit Python und Excel automatisiert.

Ausgangslage

Die Prozesse hinter der Vermögensverwaltung waren manuell und zeitintensiv. Komplexe Kalkulationen, Datenabstimmungen und regelmäßige Reports kosteten Stunden Handarbeit. Fehler waren teuer, und wachsen konnte die Verwaltung auf diesem Weg nicht.

Umsetzung

Moe's IT hat die bestehenden Abläufe analysiert, die Automatisierungspotenziale benannt und eine Lösung aus Python-Skripten und Excel-Integration entwickelt. Die Skripte übernehmen die Vermögensberechnungen, führen die Datenquellen zentral zusammen, erzeugen die Reports und führen die regelmäßigen Analysen strukturiert durch. Die Lösung ist auf die Anforderungen von Albergamo zugeschnitten und nicht generisch.

Ergebnis

Bei den administrativen Aufgaben spart Albergamo über 60 Prozent der Zeit, die Fehlerquote ist durch die Automatisierung minimiert, und die Lösung wächst mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten wieder an der strategischen Beratung statt an der Tabelle.